محلل الاستثمار البديل المعتمد (CAIA) في جدة، المملكة العربية السعودية

الأعضاء

تضم جمعية CAIA أكثر من 13,000 عضو في أكثر من 100 دولة حول العالم، وتُعد من أبرز الهيئات المهنية المتخصصة في مجال الاستثمارات البديلة. وتمثل الجمعية شبكة عالمية من مديري الأصول، ومديري المحافظ الاستثمارية، والمحللين الماليين، والمستثمرين المؤسسيين، والاستشاريين، وغيرهم من المتخصصين العاملين في الأسواق المالية الدولية.

الرؤية والرسالة

يهدف برنامج محلل الاستثمار البديل المعتمد (CAIA) في جدة، المملكة العربية السعودية إلى تنمية المعرفة المتقدمة والخبرة المهنية في مجال الاستثمارات البديلة، بما يشمل صناديق التحوط، والأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، والأصول الحقيقية، والمنتجات المهيكلة، والأصول الرقمية، وإدارة المحافظ الاستثمارية.

ويُزوّد البرنامج المتخصصين في الاستثمار بالمهارات التحليلية، وقدرات اتخاذ القرارات الاستراتيجية، والخبرة الفنية اللازمة لتقييم فرص الاستثمار البديل، وتحسين أداء المحافظ الاستثمارية، وإدارة المخاطر بكفاءة، وتحقيق قيمة مستدامة عبر الأسواق المالية العالمية.

تُعد شهادة محلل الاستثمار البديل المعتمد (CAIA) في جدة، المملكة العربية السعودية من أبرز الشهادات المهنية المعترف بها عالمياً في مجال الاستثمارات البديلة. ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بمعرفة متقدمة في صناديق التحوط، والأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، والأصول الحقيقية، والمنتجات المهيكلة، والأصول الرقمية، وإدارة المخاطر، وبناء المحافظ الاستثمارية. وقد صُمم البرنامج للمتخصصين العاملين في إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والاستثمار المؤسسي، وإدارة صناديق التقاعد، والاستشارات المتخصصة في الاستثمارات البديلة.

مقدمة من

تتولى جمعية CAIA (CAIA Association) إدارة برنامج محلل الاستثمار البديل المعتمد (CAIA)، وهي منظمة مهنية عالمية متخصصة حصرياً في تطوير التعليم والمعايير المهنية في قطاع الاستثمارات البديلة، وتسعى إلى تعزيز المعرفة والتميز المهني في هذا المجال على المستوى الدولي.

المقر الرئيسي

يقع المقر الرئيسي لجمعية CAIA Association في أمهيرست، ولاية ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تُشرف على برامجها المهنية، ومبادراتها التعليمية، وأنشطتها العالمية المتعلقة بقطاع الاستثمارات البديلة.

المستوى الثاني: التطبيقات المتقدمة وتكامل المحافظ الاستثمارية

يركز المستوى الثاني من برنامج CAIA على التطبيق العملي لمفاهيم الاستثمارات البديلة، مع التركيز على تكامل المحافظ الاستثمارية، وإدارة المخاطر، والعناية الواجبة، واتخاذ القرارات الاستثمارية المتقدمة. ويُكسب البرنامج المشاركين في جدة، المملكة العربية السعودية مهارات تحليلية متقدمة لتقييم الفرص الاستثمارية، وبناء محافظ استثمارية متنوعة، والتعامل مع التحديات الاستثمارية المعقدة التي تواجه المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

• مالكو الأصول المؤسسية (أسئلة اختيار من متعدد 8% - 12% + أسئلة مقالية 0% - 10%)
• تخصيص الأصول (أسئلة اختيار من متعدد 8% - 12% + أسئلة مقالية 0% - 10%)
• المخاطر وإدارة المخاطر (أسئلة اختيار من متعدد 8% - 12% + أسئلة مقالية 0% - 10%)
• الأساليب والنماذج (أسئلة اختيار من متعدد 8% - 12% + أسئلة مقالية 0% - 10%)
• الوصول إلى الاستثمارات البديلة (أسئلة اختيار من متعدد 8% - 12% + أسئلة مقالية 0% - 10%)
• العناية الواجبة واختيار مديري الاستثمار (أسئلة اختيار من متعدد 8% - 12% + أسئلة مقالية 0% - 10%)
• التقلبات والاستراتيجيات الاستثمارية المعقدة (أسئلة اختيار من متعدد 8% - 12% + أسئلة مقالية 0% - 10%)
• اعتبارات الاستثمار العالمية (أسئلة مقالية 10%)
• الموضوعات الناشئة (أسئلة مقالية 10%)

ومن خلال المستوى الثاني، يعزز المشاركون قدرتهم على تطبيق أطر الاستثمارات البديلة في بيئات العمل الواقعية، مع تطوير خبراتهم في الاستثمار المؤسسي، وبناء المحافظ الاستثمارية، واختيار مديري الاستثمار، وحوكمة الاستثمار، وتخصيص الأصول، والإدارة الاستراتيجية للمخاطر. كما يؤهل البرنامج المهنيين لتقييم الفرص الاستثمارية المعقدة، وتحسين أداء المحافظ الاستثمارية، واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة في أسواق الاستثمارات البديلة العالمية.

هيكل البرنامج

المستوى الأول: أساسيات الاستثمارات البديلة

يوفر المستوى الأول من برنامج محلل الاستثمار البديل المعتمد (CAIA) أساساً معرفياً شاملاً في مجال الاستثمارات البديلة، مع التركيز على المفاهيم والأدوات والأساليب المستخدمة في تقييم وتحليل وإدارة فئات الأصول البديلة. ويزود البرنامج المشاركين في جدة، المملكة العربية السعودية بالمعرفة الأساسية لفهم خصائص الاستثمارات البديلة، وخصائص العائد والمخاطر، ودورها في بناء المحافظ الاستثمارية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.

• المعايير المهنية وأخلاقيات المهنة (15% - 25%)
• مقدمة في الاستثمارات البديلة (20% - 28%)
• الأصول الحقيقية (11% - 17%)
• الأسهم الخاصة (6% - 10%)
• الائتمان الخاص (10% - 15%)
• صناديق التحوط (11% - 17%)
• الأصول الرقمية (4% - 8%)
• صناديق الصناديق (2% - 6%)

ومن خلال هذا المستوى، يكتسب المشاركون فهماً راسخاً لمبادئ الاستثمارات البديلة، ومنهجيات التقييم، واستراتيجيات تنويع المحافظ الاستثمارية، وتقنيات إدارة المخاطر، بما يؤسس قاعدة معرفية قوية للدراسة المتقدمة والممارسة المهنية في قطاع الاستثمارات البديلة.

مزايا الخريجين

• فعاليات حصرية للتواصل المهني: الاستفادة من الدعوات الحصرية للمؤتمرات والمنتديات الاستثمارية والفعاليات الفكرية التي تجمع نخبة من المتخصصين في مجالات الاستثمارات البديلة وإدارة الأصول.
• آخر المستجدات في القطاع: الحصول على تحديثات منتظمة حول تطورات الاستثمارات البديلة، والأسواق الخاصة، وصناديق التحوط، والأصول الرقمية، والاتجاهات العالمية في قطاع الاستثمار.
• فرص التواصل المهني: بناء شبكة علاقات مهنية مع مديري المحافظ الاستثمارية، والمحللين، والمستثمرين، وخبراء القطاع من خلال مجتمع بيركلي المهني ومبادراته للتواصل.
• المزايا التعليمية: الاستفادة من موارد تعليمية حصرية، وفرص للتطوير المهني، وورش عمل متخصصة تدعم النمو الوظيفي في مجال الاستثمارات البديلة.
• شبكة خريجين عالمية: الانضمام إلى مجتمع دولي متنوع من الخريجين، وبناء علاقات مهنية قيّمة، والمشاركة في نقاشات متخصصة حول الأسواق المالية العالمية.

"بصفتي داعماً قوياً للتعليم وتنمية الإنسان، فإنني أشيد بمدرسة بيركلي للأعمال والفنون والعلوم لما تقدمه من التزام استثنائي في إعداد قادة المستقبل. وتمثل المؤسسة نموذجاً للتميز والابتكار وصناعة الفرص، حيث تُمكّن طلابها من اكتساب المعرفة والقيم والرؤية التي تسهم في بناء مستقبل أكثر قوة وازدهاراً لمجتمعاتنا."

– سمو الشيخ خليفة الحميد