BERKELEY SCHOOL OF BUSINESS, ARTS & SCIENCES - CFA课程上海 | 特许金融分析师一级二级三级培训

概述

CFA 概述

特许金融分析师（CFA）认证是全球广泛认可的专业资格，专为希望在投资组合管理、投资分析和财富管理等领域取得卓越成就的金融与投资专业人士而设计。CFA项目被誉为投资行业的“黄金标准”，为考生提供全面的金融分析知识、职业道德标准以及全球投资实践的深入理解。该项目分为三个级别，课程结构严谨，要求考生进行系统而深入的学习，以证明其对复杂金融概念和决策能力的掌握。获得CFA特许资格代表着高度的专业能力、职业承诺和诚信水平，并为在竞争激烈的金融行业中获得更高层次的职业发展机会打开大门。

颁发机构

由CFA协会（CFA Institute）颁发。

总部

总部位于美国弗吉尼亚州夏洛茨维尔

会员

CFA协会拥有超过200,000名会员，是全球领先的投资管理专业人士协会之一。

成立时间

CFA协会成立于1947年，最初名为金融分析师联合会（FAF）。1990年，该组织与特许金融分析师协会（ICFA）合并，形成了如今的CFA协会（CFA Institute）。自此之后，该组织不断发展壮大，已成为推动投资管理行业发展的全球领先机构之一。

愿景与使命

CFA协会致力于通过强调职业道德标准、优质教育以及专业卓越来推动投资行业的发展并造福社会。协会通过多项举措支持投资专业人士，包括倡导道德实践、提供优质教育资源，以及建立全球专业网络，以提升投资者和整个行业的成果。

申请资格是什么？

CFA 申请资格

申请CFA课程的考生需要满足以下条件：

学历要求：

拥有学士学位或同等学历，或
在报名时处于学士学位课程的最后一年，或
拥有至少四年的专业工作经验与高等教育经历的综合背景。

工作经验：

如果未满足学历条件，考生也可以通过至少四年的专业工作经验来符合资格要求。该工作经验不一定必须与投资相关，但应涉及决策能力和批判性思维。

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谁可以参加？

CFA 概念与职业方向

任何希望学习以下概念的人都可以报读 CFA – 特许金融分析师（一级、二级和三级）课程。

职业道德与专业标准、数量方法、经济学、财务报告与分析、公司金融、股票投资 / 股票估值、固定收益、衍生品、另类投资、投资组合管理。

适合以下职位或专业人士：

投资银行家、投资分析师、投资顾问、投资经理、投资咨询顾问、首席投资官（CIO）、投资公司经理、股票分析师、投资组合经理、固定收益分析师、投资组合策略师、研究分析师、投资顾问、风险经理、企业财务分析师、首席执行官（CEO）、销售 / 市场专业人士、高管层（C-suite）、信用结构设计师、董事总经理、高级副总裁。

课程结构

CFA课程结构由三个级别组成，每个级别侧重于金融和投资管理的不同领域。

CFA 一级课程大纲

CFA 一级：

CFA一级课程为金融与投资管理原理提供全面的基础知识。课程涵盖10个主要主题领域，重点在于建立对基础概念、分析工具以及资产估值与投资组合管理基本原理的深入理解。课程在理论与实践应用之间保持平衡，帮助考生为现实世界中的金融决策做好准备，同时为后续级别中的高级主题奠定基础。（点击此处查看CFA一级讲座计划）

职业道德与专业标准（15–20%）
数量方法（6–9%）
经济学（6–9%）
财务报表分析（11–14%）
公司发行人（6–9%）
股票投资（11–14%）
固定收益（11–14%）
衍生品（5–8%）
另类投资（7–10%）
投资组合管理（8–12%）

CFA 二级课程大纲

CFA 二级：

CFA二级课程强调将金融工具和概念应用于资产估值与投资分析。该级别在一级课程所建立的基础知识之上进一步深入学习。课程采用案例导向的学习方式，通过案例题（Item Set）考察考生分析复杂情境并将金融概念应用于实际问题的能力。核心重点包括财务建模、估值技术以及投资决策，为理解在不同市场环境下如何评估资产提供全面框架。（点击此处查看CFA二级讲座计划）

职业道德与专业标准（10–15%）
数量方法（5–10%）
经济学（5–10%）
财务报表分析（10–15%）
公司发行人（5–10%）
股票投资（10–15%）
固定收益（10–15%）
衍生品（5–10%）
另类投资（5–10%）
投资组合管理（10–15%）

CFA 三级课程大纲

CFA 三级：

CFA三级课程重点关注投资组合管理与财富规划，强调将金融概念整合并应用于有效的投资策略。在前两个级别所培养的分析能力基础上，本级课程深入探讨资产配置、风险管理、绩效评估以及客户关系管理等高级主题。课程中相当一部分内容采用案例研究和论文式（主观题）问题，考察考生综合分析信息并制定个性化投资解决方案的能力。三级课程旨在培养考生管理投资组合并满足个人及机构投资者复杂需求的专业能力。

职业道德与专业标准（10–15%）
衍生品与风险管理（10–15%）
投资组合构建（15–20%）
资产配置（15–20%）
绩效评估（5–10%）
专业方向（投资组合管理 / 私募市场 / 私人财富）（30–35%）

学习方法

伯克利学习方法

伯克利提供专家精心开发的学习资料，旨在满足学员的需求，确保全面覆盖教学大纲，并提供最佳的考试准备。

量身定制的学习资料： 我们的学习指南涵盖所有课程内容，帮助您充分准备并深入理解。
深入的内容： 与肤浅的提纲不同，我们的学习资料提供完整的理论和概念，使学员掌握全面的知识。
策略性学习： 我们通过标明每个主题的权重，帮助学员合理安排学习时间，从而高效地专注于关键领域。
难度级别： 主题被标记为“认知”或“精通”，指导学员根据所需的知识深度分配时间。
全面的覆盖： 我们的学习资料包含详细的理论知识和术语表，以阐明复杂的概念。
高效学习技巧：视觉辅助和记忆技巧确保知识的持久记忆，帮助考生取得成功。伯克利的教学方法为学员提供考试和未来成功所需的必要知识和工具。

讲座

练习赛

模拟考试

伯克利的绩效标准

培训质量指标

评估并确保培训项目及其所有交付成果的质量。这通过以下指标来衡量：

讲师在讲解主题方面的经验和风格。
课程中使用的教学方法（例如讨论、案例研究、模拟考试和视频）的多样性和平衡性，以确保知识保留并符合学习目标。
互动程度。
来自项目参与者的反馈。
完全符合学院关于准备和学习要求及方法的标准和指南。
来自培训项目提供方的进度报告。

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考试信息有哪些？

考试形式、及格标准和地点

考试格式&考试时长

计算机考试

部分/模块	考试形式	考试时长
CFA一级：	✓ 180道选择题。 ✓ 上午场：90道选择题 ✓ 下午场：90道选择题	每场考试时长为2小时15分钟（总考试时长为4小时30分钟）
CFA二级：	✓ 88道选择题问题。 ✓ 上午场（案例分析题）：4-6 个案例，每个案例 6 道题。 ✓ 下午场（案例分析题）：4-6 个案例，每个案例 6 道题。	每场考试持续 3 小时（考试总时长为 6 小时）
CFA 三级：	✓ 上午场 – 简答题（论述题） ✓ 案例分析题需简答并计算。 ✓ 下午场 – 案例分析题（选择题） ✓ 包含 11 组案例分析题，每组包含 4-6 道选择题。	每节考试时长为 2 小时 12 分钟（共 4 小时 24 分钟）

考试日期

CFA 一级：2 月、5 月、8 月和 11 月举行
CFA 二级：5 月、8 月和 11 月举行
CFA 三级：2 月、8 月和 11 月举行

及格标准

CFA 一级、二级和三级考试没有固定的及格分数。CFA 协会会在每次考试后根据考生的整体表现确定最低及格分数 (MPS)。要点包括：

最低及格分数 (MPS)： 通常在 65% 到 70% 之间，但具体分数不予公布。
道德调整： 如果考生接近 MPS，道德部分的优异表现可能有助于及格。
无负分： 只有正确答案才计入最终分数。
相对表现： 考生每次考试的分数都必须高于 MPS。
由于 MPS 会变化，考生应争取达到 70% 或更高，以最大程度地提高及格几率。

考试地点

CFA考试在全球400多个考点举行，涵盖多个地区。以下是全球 CFA 考试地点和考点的详细列表：

✓美国	✓加拿大	✓英国	✓德国	✓法国	✓瑞士
✓西班牙	✓意大利	✓荷兰	✓中国	✓印度	✓新加坡
✓日本	✓韩国	✓马来西亚	✓泰国	✓阿拉伯联合酋长国	✓沙特阿拉伯
✓卡塔尔	✓科威特	✓巴林	✓阿曼	✓埃及	✓南非
✓尼日利亚	✓肯尼亚	✓巴西	✓墨西哥	✓阿根廷	✓澳大利亚
✓新西兰

成功案例

阅读我们学生的成功案例和感言

校友福利

会员福利

专属社交活动： 受邀参加行业领先的活动和思想领袖聚会，聆听知名演讲嘉宾的精彩分享。
每月更新： 订阅新闻简报，了解学院的最新研究成果、活动和动态。
LinkedIn 社群： 加入高管教育 LinkedIn 群组，拓展人脉，提升职业发展。
教育折扣： 享受公开课程 20% 的折扣，并可参加聚焦新兴趋势的研讨会。
全球校友网络： 通过伯克利商学院的在线网络，与多元化的校友社群建立联系，并参与国家和兴趣小组。

CFA薪资：值得投资吗？

按地区和经验划分的薪资

按地区

北美：薪资较高，高级职位年薪通常超过 20 万美元，尤其是在纽约等金融中心。

欧洲：薪酬具有竞争力，中高级职位年薪为 12 万至 25 万美元，伦敦的薪资更高。

亚洲：对特许金融分析师 (CFA) 的需求不断增长；在香港和新加坡等城市，薪资范围在 10 万美元到 20 万美元之间。

中东： 薪酬待遇优厚，通常包含奖金，高级职位年薪可达 15 万美元至 25 万美元。

按经验

入门级： 分析师的年薪通常为 7 万美元至 10 万美元。

中级： 投资组合经理等职位的年薪为 12 万美元至 25 万美元。

高级： 首席信息官 (CIO) 等高管的年薪通常超过 30 万美元，外加奖金。

你的收入

证书优势

您将获得一份结业证书，该证书享有很高的声誉，并被雇主广泛认可。

全球认可

获得一项全球认可的资格证书，提升您的职业声誉和职业发展机会。

深入知识

掌握投资分析、投资组合管理和金融市场方面的高级知识。

职业发展

凭借 CFA 资格，您将有机会在金融和投资管理领域获得高级职位。

道德标准

遵守 CFA 协会的《道德准则和职业行为标准》，确保专业性和诚信。

专业人脉网络

加入全球投资专业人士网络，获取专属资源和参与专属活动。

伯克利商业、艺术与科学学院

CFA – 特许金融分析师（一级、二级和三级）

概述

愿景与使命

申请资格是什么？

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谁可以参加？

课程结构

CFA 一级：

CFA 二级：

CFA 三级：

学习方法

伯克利的绩效标准

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考试信息有哪些？

考试格式&考试时长

考试日期

及格标准

考试地点

成功案例

校友福利

CFA薪资：值得投资吗？

按地区

按经验

你的收入

全球认可

深入知识

职业发展

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